一图看懂上市银行2017年报业绩、资产、薪酬情况

A股上市公司2017年报披露完毕，上市银行各项指标出炉。2017年银行业环境改善令整体业绩复苏，合计营业收入38782.1亿元，同比增长2.72%（2016年:0.76%）；净利润合计13949.3亿元，同比增长4.91%（2016年:1.83%），26家上市银行均实现正增长。

营收增减不一，股份行整体下滑
营业收入方面，工商银行以7265亿元位列第一，招商银行、北京银行和常熟银行分列股份制商业银行、城商行和农商行的营业收入首位，2017年营收超过1000亿元的共11家上市银行。
数据来源：东方财富Choice数据

同比来看，较之2016年，农商行整体增速较快，收入增长约9.11%；股份制商业银行同比下滑，收入减少0.65%，其中兴业银行（-10.88%）和民生银行（-7.04%）收入下降较为明显。

城商行和农商行合计共5家上市银行营收同比超过10%，分别为贵阳银行、成都银行、吴江银行、无锡银行和常熟银行。而营收同比下降的上市银行共8家，还包括中国银行、南京银行等。
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收入结构方面，国有银行以利息收入为主，其中农业银行占比最高，约82.29%，交通银行的其他收入占比高，约14.33%。股份行中，光大银行、民生银行的手续费和佣金收入占比较高，均超过33%。城商行中，宁波银行和北京银行中间业务收入占比高，上海银行其他收入占比最高。农商行对利息收入依赖高，占比在85%-95%之间。
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净利润悉数增长，净息差回升
净利润方面，工商银行以2860.5亿元排名第一，四大国有银行业绩均超过千亿元；净利润在500-1000亿元之间的有交通银行、招商银行、兴业银行和浦发银行。

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2017年，26家上市银行业绩均呈现正增长，其中城商行和农商行整体增速达到12%以上。农业银行在国有银行中增速居首，股份行中招商银行以13%增速一马当先。

城商行中，6家银行实现业绩两位数增长，成都银行和贵阳银行达到51.64%和23.98%。农商行也有4家实现10%以上增速水平，常熟银行以21.51%领先。
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业绩贡献方面，银行业净息差略有改善，主要表现在国有四大行和农商行中，行业平均水平约2.1%，贵阳银行、常熟银行和吴江银行位列前三；贵阳银行和无锡银行较2016年分别提升74个基点和19个基点。
上市银行净息差一览
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成本收入比中，浦发银行最低，约24.34%；城商行与国有四大行费控水平整体较好，工商银行和上海银行也达到24.46%和24.47%，经营效率可观。较之2016年，成本控制改善明显的有成都银行、无锡银行、农业银行和华夏银行等。

上市银行成本收入比一览
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2017年银行员工薪酬提高
2017年，上市银行员工人数整体下降，由2016年的222.26万人减少1.3万人至2017年的220.93万人，四大国有银行中的工商银行、建设银行和农业银行均减少9000人左右，平安银行、交通银行和中信银行人数下降也较为显著；兴业银行新增员工较多，达到5397人。
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上市银行业绩增长也带动银行总薪酬水平的水涨船高，根据年报数据测算，2017年26家上市银行的总薪酬约6521.94亿元，较2016年的6232.84亿元同比增长4.64%。由于银行业整体员工人数有所降低，上市银行员工人均薪酬水平从28.04万元/年增长5.26%至29.52万元/年。

具体来看，11家上市银行的预估人均薪酬超过40万元/年，其中上海银行、招商银行和平安银行等处于行业较高水平。8家上市银行的人均薪酬在30-40万元/年之间，而2017年农业银行和常熟银行的人均薪酬不到25万元/年。
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董监高薪酬方面，26家上市银行合计薪酬4.98亿元，占总比约0.08%；除了贵阳银行和农业银行，其他24家上市银行的董监高薪酬总额均超过1000万元，其中民生银行最高，约5865.78万元。2017年董监高人均薪酬水平较高的为招商银行、民生银行、和平安银行，在130万元/年左右水平。
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注：上市银行薪酬数据为对应财务报表相关科目计算所得，统计指标仅供参考，与实际值和分布情况或有出入。

银行资产规模增速放缓
总资产方面，上市银行2017年资产规模增速放缓，合计资产148.45万亿元，同比增幅6.29%，较前3年增速下降明显（2016：13.41%；2015：12.69%；2014：11.54%）。

上市银行资产规模第一集团为四大国有银行，工行、建行和农行均超过20万亿元，中行约19.47万亿元；第二集团为交行及部分股份制商业银行，规模大于5万亿元，还包括兴业银行、招商银行和浦发银行。

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2017年增速方面，城商行和农商行整体规模增长势头较好，均超过10%；其中，贵阳银行和成都银行总资产增速在20%以上，吴江银行在农商行中领先，增长约17.11%。

股份制商业银行中，平安银行总资产升至3.25万亿元，同比+9.99%，而唯一一家资产规模缩减的银行也为股份行，中信银行总资产由5.93万亿元降至5.68万亿元。
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资产结构方面，2017年报显示，国有银行贷款占比在50%上下，债券投资占比在20%以上，非标资产占比很低。股份行中，兴业银行贷款占比36.6%，投资占比近50%，非标资产占比约30%，其余几家非标资产也有10%左右及以上水平，但较之2016年已有所下降。

城商行中，贷款比例均不到50%，贵阳银行仅约26%；债券投资和非标资产占比高企，宁波银行债券资产占比达到41.29%，包含了同业理财产品。农商行也以贷款资产为主，常熟银行非标投资占比相对较高，约11.29%。
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截止2017年末，上市银行资产质量持续改善，不良资产比率下降明显，共23家同比降低。宁波银行和南京银行不良率不及1%，还有22家银行不良率在1%-2%水平，浦发银行和江阴银行不良率分别为2.14%和2.39%。同时，资产质量向好令上市银行拨备覆盖率也有所上升。
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