【行业观察】现金贷行业的转型与重生

更多 2018-02-05 21:33 阅读:462 / 回复:0 楼主luoge

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2017年,现金贷成为金融科技领域最大风口。
数千家公司涌入,行业一度站上巅峰。
但随着年底监管落地,现金贷转瞬间从高空跌落,行业进入寒冬。
现金贷为什么就在2017年爆发?背后有什么深层次的逻辑?
现金贷的用户,到底是一个怎样的群体?他们是否有真实的信贷需求?
这些钱到底流入了哪里?是黄赌毒?是消费?还是资金周转?
监管之后,行业该如何转型?出路还有哪些?
一本财经旗下的“一本智库”近日发布《现金贷行业研究报告》,全篇5万多字,对多家知名公司进行深入调研,并抽样调查10318个用户数据,对现金贷行业的概况、客群、商业模式、产业链进行了深入分析,并探寻“后监管时代”,现金贷行业的转型之路。
对过去的思考、研究、反思,是为了更好的前行……
用户画像

现金贷的借款用户,为什么会为了提前一周拿到几百元,而愿意付出如此高的利息?他们到底是一个怎样的群体?此前媒体的大部分报道,对这个人群多是“俯视”,并未深入其中,去调研真实数据。一本智库对13108个用户样本数据进行了调研,针对这个群体进行深度画像。

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目前来看,使用过现金贷的客户是1亿人。

而其中,20-39岁的用户占比66%,而90后的用户,成为现金贷的主要客群。

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这其中,服务员、工人、司机、厨师、营业员、保安、保洁都是比较常见的职业。

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而这个群体中,月收入在2000到4000元的人比例最高。

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借款用途,一直是行业最为关心的问题。此前,不少人质疑,现金贷的钱,大多会进入“黄赌毒”。实际上,一本智库调研的结果是,虽然也有一些钱流入不良嗜好,但52%的钱,是用于资金周转而生活急用、房租、还其他信贷产品,都是常见用途。值得注意的是,购物这一消费需求,只占17%,并非核心用途。

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现金贷借款人群,可以整体上可以归纳为:年轻、收入较低不稳定、无固定资产、男性居多、多头借贷情况较严重、部分借款用途涉及消费以外的领域。这是一群典型的蓝领客群,他们大多从乡下来城市打工,属于底层的“城市移民”。在城市的生态中,他们尚未建立牢固的人脉关系,因此无法通过熟人借贷来满足临时的资金需求。这证明,现金贷确实服务了大量底层人群的信贷需求,在某种程度上,现金贷成为他们唯一的紧急资金来源。这也是现金贷急速爆发背后,最深层次的原因。

爆发原因

除了市场存在需求之外,现金贷为何能在2017年集中爆发?

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这其中,主要存在4大原因:在政策因素上,是因为我国大力鼓励消费金融;在经济因素,是因为消费对GDP的促进作用越来越明显,消费占GDP的比例在不断攀升。此外,社会和市场因素也是非常重要的原因,新生的90后,成为消费的主力军,这群对未来有乐观预期的年轻人,消费欲望强烈。而最后一个原因,就是技术因素:支付、移动互联网等技术的成熟,为行业发展奠定了基础。因此,在2017年,现金贷才会出现大井喷。

行业争议不断

尽管赴美上市潮一度被认为是金融科技公司成熟的标志,但随之而来的媒体高度曝光,让现金贷行业陷入争议的漩涡。

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现金贷行业主要面临着四大争议:

第一个是消费者权益保护现金贷行业最为被大众诟病的是高利率、共债严重、债务危机和暴力催收四项罪名。

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第二个是商业模式可持续性这需要探讨,“高收益覆盖高风险”的商业模式是否可持续?

第三个是个人数据保护

第四个是过度放贷与金融稳定

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从现金贷行业目前的体量来看,是一个万亿市场,但也就仅仅相当于十家城商行的体量。

因此,现金贷的资金体量,对金融稳定不会构成实质性威胁,但如果很多机构资金注入,也会存在一些风险传导性,存在潜在威胁。

转型与重生

监管之后,行业衰败迹象极为明显。

行业正在探寻转型之路。

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第一条出路是场景。

有不少公司正在探寻通用信贷产品,来满足客户的多场景需求。比如,给一个用户授信教育贷款,用户可以去多个教育机构使用。这个有点类似细分行业的“虚拟信用卡”。

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但场景依然会面对许多尚未破解的难题:场景和客户的联合骗贷;需要线下地推,就有模式之重,管理之难等等问题。

第二条出路,就是出海。

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如今最火的出海市场,无疑就是印尼。虽然印尼市场有比较适合现金贷生长的土壤,但目前来看,大多印尼的现金贷平台放款量不大,最高也是千万级别。市场还非常早期。

第三条出路,就是直接转型成2B的公司,输出技术。

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比如,输出现金贷行业最擅长的营销获客、风控全流程系统,帮助传统金融机构迭代升级。但这个模式最大的问题,就是发展缓慢,不会像2C模式一样,急速爆发。现金贷行业的迅速崛起,却又急速衰落,这其中有很多问题值得我们去思考、反思。

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要倡导“负责任”的金融理念,不能用掠夺的方式进行做金融;要对底层用户进行金融教育,培养信用意识和健康的金钱理念。但同时,我们面对一个更大的难题:今后,谁来服务这些底部人群?

在《现金贷行业研究报告》的发布现场,****人民大学经济学院教授程华总结称,P2P网贷监管,在落地时,会越来越接近行业现状,并未一刀切,而现金贷的监管,最终也会一样。

“在经济的历史上,任何金融模式都遭遇过强监管,保险、证券等等行业皆是如此,从长远来看,这只是一个历史波折中的小浪花。”她认为,洗牌之后的现金贷行业,也慢慢规范,并劫后重生。

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